Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 134 de 14/07/2021
3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Resolución de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 500 millones de euros, autorizada mediante el Decreto 93/2021, de 23 de febrero, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00195660.
El Decreto 93/2021, de 23 de febrero (BOJA núm. 39, de 26.2.2021), por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de seis mil trescientos setenta y un millones trescientos treinta y un mil quinientos setenta y cinco euros, autoriza, a su vez, en su disposición adicional única, a la persona titular de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería a determinar el instrumento y modalidad concreta para canalizar las operaciones de endeudamiento aprobadas en dicho decreto distintas de las operaciones de crédito que se formalicen con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, así como para concretar sus condiciones financieras.
Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Consejo de Ministros en su reunión de 2 de marzo de 2021 autorizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 2.870.000.000 de euros.
Asimismo, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional procedió a autorizar con fecha 5 de julio de 2021, la emisión de deuda pública cuyas condiciones se determinan en la presente resolución.
Por todo ello, en virtud de dichas autorizaciones, esta Dirección General
RESUELVE
1. Llevar a cabo una emisión de Deuda Pública por importe de 500.000.000 de euros con cargo a la autorización contenida en el Decreto 93/2021, de 23 de febrero, arriba mencionado, con las siguientes características:
1. Modalidad: obligaciones sostenibles.
2. Procedimiento de emisión: colocación pública.
3. Importe: 500.000.000 euros.
4. Plazo: 12 años.
5. Fecha de emisión y desembolso: 16 de julio de 2021.
6. Fecha de amortización: 30 de julio de 2033.
7. Cupón: el tipo de interés nominal anual será del 0,70%. Se abonarán un total de 12 cupones. Los cupones tendrán vencimiento el 30 de julio de cada año, con un primer cupón largo para el período de 16 de julio de 2021 a 30 de julio de 2022, y el último, el 30 de julio de 2033, y se pagarán por anualidades vencidas.
8. Base de cálculo Actual/Actual (ICMA).
9. Día hábil: TARGET 2.
10. Convención pago intereses: día hábil siguiente, sin ajustar.
11. Precio de emisión: 99,655%.
12. Amortización: a la par, por el valor nominal.
13. Representación de las obligaciones: las obligaciones se representarán mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable corresponde a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., Iberclear, y sus entidades participantes.
14. Negociación de los valores: Mercado de Renta Fija AIAF.
15. Importe nominal mínimo de negociación: 1.000 euros.
16. Segregabilidad: la deuda que se emita tendrá carácter segregable, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 185/1998, de 22 de septiembre.
17. Otras condiciones: de acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas, la presente emisión disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.
18. Código ISIN: ES0000090888.
19. Mercado objetivo: clientes profesionales y contrapartes elegibles (según se definen en MiFID II).
20. Entidades colocadoras: Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y HSBC Continental Europe.
2. Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 8 de julio de 2021.- La Directora General, M.ª Victoria Carretero Márquez.
Descargar PDF
Disposición anterior
Disposición siguiente