Sancho, un niño extremadamente inteligente pero una nulidad en los estudios, es testigo de la separación repentina de sus padres, sin aparente causa. El joven está convencido de que una malvada bruja es la responsable de dicha separación y se propone deshacer el entuerto. La nueva compañera de su padre (la supuesta bruja) guarda un extraño secreto. La aventura se desarrolla en un viaje atemporal, en la que el joven protagonista conocerá a una serie de personajes que al final no resultan ser como nos contaron de pequeños. Durante la novela está presente el valor del esfuerzo con la aparición de unos personajes denominados “Podría” y “Ser”, y hay un homenaje a una serie de escritores y libros inolvidables.